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注意事项：2025年08月25日 01时18分59秒
来源：金石随笔
8月24日，这个周末市场彻底疯狂，至少有三大利好：一是股民的情绪，9.3号之前突破4000点或是大概率；二是美联储降息，鲍威尔鸽派言论让美联储9月降息基本板上钉钉；三是工信部表示，有序引导算力设施建设，切实提升算力资源供给质量。加快突破GPU芯片等关键核心技术，扩大基础共性技术供给。
不仅A股有三大利好，寒武纪也有三大利好，一是上文提到的工信部明确加快突破GPU芯片等关键核心技术；二是字节的拿货600亿的小作文，说寒武纪至少能拿到一半；三是高盛吹爆寒武纪，给出1835元的目标价。
1835元的目标价较高盛此前的价格涨幅近50%。如果达到目标价，寒武纪市值将接近7700亿元。
高盛表示，2月我们将中芯国际的评级上调至买入，3月份将芯原和中微的评级上调至买入，4月份将寒武纪的评级上调至买入，目标价为1，223元人民币。除中国半导体外，我们在6月份将华勤科技的评级上调至买入，在7月份将浪潮的评级上调至买入，并在8月份将锐捷网络的评级首次上调至买入。
之所以将寒武纪上调50%，是因为三点：1）中国云计算提高资本支出：腾讯8月中旬宣布2025年第二季度资本支出同比增长119%，而GS将2025/26 年资本支出分别上调23%/17%至同比增长86%/同比增长13%。
2）芯片平台多元化：DeepSeek于8月底推出V3.1版本，专为下一代本土芯片量身定制，帮助客户在关税不确定性和数据安全担忧下降低单一供应风险。
3）通过非公开发行股票进行研发投资于8月中旬获得上交所批准。正如我们在5月份强调的那样，寒武纪计划在未来三年内投资45亿元人民币用于AI芯片和软件，即每年15亿元人民币（2024年的研发投入为12亿元人民币），这表明该公司对研发和生成式AI的坚定投入。
8月中旬，中国信息通信研究院宣布包括寒武纪在内的8家公司通过了DeepSeek兼容测试，这再次印证了我们对寒武纪强大研发能力的积极看法。
据高盛，新目标价为人民币1835 元（隐含44倍2030年预期市盈率或9倍2030年预期企业价值/销售额），牛市情况下最高可达人民币3934元。维持“买入”评级。
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